1. 一般要求
(1)项目绩效检查包括企业职能部门和项目经理部两个层面,工程管理部门负责组织项目履约情况检查、工程管理检查;
(2)项目绩效检查目的;对项目经理部各项管理活动作出评价,及时发现策划和运行方面的问题,落实整改要求,提高管理能力和成熟度。
(3)检查依据包括相关法规和施工验收规范、企业管理制度及支持性文件;施工合同及附件;工程项目管理策划文件等。
(4)项目绩效检查内容:
1)项目管理策划结果的实施;
2)对本企业、发包方或监理方提出的意见或整改要求的落实情况;
3)合同履行情况;
4)管理目标的实现;
5)对检查发现问题及时提出书面整改要求,监督实施并验证整改效果,保存监督检查记录。
2.拟定绩效检查计划或方案/拟定绩效检查制度
(1)拟定检查计划考虑因素:
1)各职能部门及有关层次权责分工、不同工程项目对企业的重要度等。
2)企业对不同的工程项目管理的薄弱环节;
3)对工程项目管理策划和运行的有关意见和建议;
4)以往项目绩效检查的结果。
(2)职能部门检查方式分为例行检查、专项检查、综合大检查和随机抽查;
职能部门检查方法除现场巡视检查和内业管理审查外,还包括汇报、总结、报表、报告会、评审、查看资料、意见调查、网络远程监控、基于项目管理信息化平台的检查等;
项目经理部检查方法主要为现场巡视检查和文件资料审查;
3.按计划实施检查并做好记录/按规定实施检查并做好记录
(1)项目管理策划及实施;
(2)项目进度控制效果;
(3)问题整改落实情况;
(4)企业现阶段政策和各项管理要求落实情况;
(5)项目审计;
(6)目标管理考核兑现
见8.2.1项目经理部组建与管理制度。
4.检查结果分析
(1)企业应分级分层分阶段总结项目质量管理策划结果的实施情况,并作为质量分析和改进的信息、予以保存和利用;
(2)不同阶段、不同专业施工完成后,应安排直接从事管理工作的人员进行总结;
(3)工程项目总体结束后应总结项目质量管理策划结果的整体实施情况,包括施工和服务质量目标的实现情况、关键过程和特殊过程的控制情况、项目质量管理策划结果中各项内容的完成情况、项目质量管理策划及实施结果的评价结论、存在问题及分析和改进意见等。
(4)企业应将项目质量管理策划结果的实施情况进行分类和跟踪管理,分类的方式应与项目质量策划内容相一致。具体包括:
1)质量目标和要求的实施情况;
2)质量管理组织建立和职责履行情况;
3)施工管理依据文件的执行情况;
4)人员、技术、施工机具等资源的需求和配置情况;
5)场地、道路、水电、消防、临时设施规划的情况;
6)影响施工质量的因素分析及其控制措施的实施情况;
7)进度控制措施的制定和落实情况;
8)施工质量检查、验收及其相关标准的执行情况;
9)实发事件的应急措施的制定和落实情况;
10)对违规事件的报告和处理情况;
11)应收集的信息及其传递要求的落实情况;
12)与工程建设有关的沟通方式的制定和实施情况;
13)施工记录管理的制定和落实情况;
14)质量管理 技术措施的制定和落实情况;
15)企业质量管理的其他要求的落实情况等。